Integration mit amoCRM
Die Integration mit amoCRM ermöglicht das automatische Erstellen eines Deals jedes Mal, wenn eine Datei erstellt wird. Zudem wird, falls erforderlich, ein neuer Kontakt zusammen mit dem Deal erstellt, der diesem Deal zugeordnet ist.
Zugriffsfreigabe
Zu Beginn müssen Sie DiMaker den Zugriff auf Ihr amoCRM-Konto gewähren. Klicken Sie dafür auf „Zugriff gewähren“, wählen Sie Ihr amoCRM-Konto aus und bestätigen Sie die Anfrage. Nach erfolgreicher Freigabe sollte in der Integration der Hinweis „Zugriff gewährt“ angezeigt werden.
Integrationseinstellungen
Die Erstellung von Deals und Kontakten kann individuell angepasst werden.
Zugriff auf Dateien
Legen Sie fest, aus welchen Ordnern Dateien für die Deals entnommen werden sollen. Sie können entweder das gesamte Laufwerk oder bestimmte Dateien auswählen. In diesem Fall wird eine Datei nur dann automatisch an amoCRM gesendet, wenn sie erstellt wird. Beim späteren Verschieben dieser Datei in den Ordner erfolgt keine automatische Übertragung.
Name des Deals
Definieren Sie, wie jeder Deal benannt werden soll. Sie können jede Variable aus der Datei verwenden, auch solche, die mit Wortformen erstellt wurden (zum Beispiel der Name im Genitiv). Alternativ kann auch eine E-Mail-Adresse verwendet werden. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird in amoCRM die Deal-Nummer angezeigt.
Der Name des Deals kann mithilfe von Variablen festgelegt werden.
Deal-Budget
Falls in den Variablen der erstellten Datei ein Wert für die Kosten enthalten ist, kann dieser an amoCRM übermittelt werden. Geben Sie hierfür die Variable an, die den Betrag speichert. Bitte beachten Sie, dass nur ganzzahlige Werte unterstützt werden.
Der Name des Deals kann mithilfe von Variablen festgelegt werden.
Dateilink
DiMaker kann einen Link zur erstellten Datei aus dem Laufwerk an den Deal in amoCRM anhängen. Dazu müssen Sie zunächst ein Feld in amoCRM erstellen. Gehen Sie zu den Deals, wählen Sie einen beliebigen Deal (oder klicken Sie auf „Neu“) und öffnen Sie den Tab „Anpassen“. Klicken Sie auf „Feld hinzufügen“.
Klicken Sie auf „Feld hinzufügen“, um ein neues Feld hinzuzufügen.
Wählen Sie den Typ „Link“ und einen Namen Ihrer Wahl, zum Beispiel „Zertifikat“.
Das Feld kann beliebig benannt werden.
Kopieren Sie anschließend die ID dieses Feldes.
Die Feld-ID wird neben dem Feldtyp angezeigt. Klicken Sie auf die Kopier-Schaltfläche, um die ID zu kopieren.
Fügen Sie dann diese ID in DiMaker im Feld „Dateilink“ ein. Dadurch wird nach Erstellen eines Deals der Link zur Datei in dieses Feld eingefügt.
ID des amoCRM-Feldes, in das der Dateilink eingefügt werden soll.
Variablen übertragen
DiMaker kann neben dem Link zur Datei auch beliebige Variablen aus der Datei an amoCRM senden. Dazu müssen Sie ein entsprechendes Feld in den Deals von amoCRM erstellen und die Variable sowie die Feld-ID angeben. Kontakte (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) werden über die Kontaktkarte separat übertragen.
Beispielsweise gibt es in der Datei eine Variable %datum, die Sie an den Deal in amoCRM senden möchten. Dafür erstellen Sie ein entsprechendes Feld (der Typ sollte „Text“ sein).
Das Feld „Datum“, kopieren Sie die ID.
Dann geben Sie diese Variable und die Feld-ID in DiMaker an.
ID des amoCRM-Feldes, in das die Variable %datum eingefügt werden soll.
Kontakt erstellen
Zusammen mit einem Deal kann DiMaker auch eine Kontaktkarte erstellen. Vor dem Erstellen wird geprüft, ob die E-Mail-Adresse und Telefonnummer (falls verfügbar) bereits existieren. Wenn der Kontakt nicht vorhanden ist, wird er neu erstellt. Andernfalls wird der Deal dem vorhandenen Kontakt zugeordnet. Beachten Sie, dass nur die E-Mail-Adresse und Telefonnummer (falls verfügbar) geprüft werden, nicht jedoch der Name.
Aktivieren Sie den Schalter „Kontakt erstellen“, um Kontakte zu übertragen. Unten können Sie die Variablen in DiMaker angeben, die den Namen, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer enthalten. Falls die Datei keine entsprechende Variable für Telefonnummer oder E-Mail enthält, lassen Sie diese Felder leer.
Variablen für das Erstellen einer Kontaktkarte.
Die E-Mail-Adresse wird standardmäßig in der Variablen %email gespeichert. Sie können jedoch auch eine eigene Variable für die Adresse verwenden.
Synchronisierung
Nach der Aktivierung der Integration werden alle neuen Dateien automatisch in Deals von amoCRM übernommen.
Ein Deal, erstellt von DiMaker.
Falls Sie bereits erstellte Dateien synchronisieren möchten, klicken Sie auf „Dateien synchronisieren“. Dabei erfolgt die Synchronisierung basierend auf den in der Integration angegebenen Parametern. Bereits übermittelte Dateien werden nicht erneut gesendet. Wenn eine große Anzahl von Dateien vorliegt, kann die Synchronisierung einige Zeit in Anspruch nehmen.